El productor de energía español Opdenergy se está preparando para lanzar una Oferta Pública Inicial (OPI) para ayudar a financiar el desarrollo de 3,7 gigavatios de proyectos de energía renovable en Europa y América.

El plan de la compañía para cotizar en las bolsas de valores españolas consiste en una oferta pública inicial, que se espera que genere ingresos de 400 millones de euros (475 millones de dólares), y una colocación secundaria por parte de un accionista actual que posea alrededor del 15,6% del capital actual para aumentar los ingresos estimados. en alrededor de 17 millones de euros (20 millones de dólares estadounidenses).

Updinergy dijo que la cotización marca el siguiente paso en su evolución y transformación en un IPP geográficamente diverso a gran escala.

Durante los últimos quince años, la compañía ha desarrollado y supervisado la operación de más de 800 megavatios de energía solar fotovoltaica y eólica de más de 70 proyectos. El actual portafolio operativo listo para poner en marcha y en construcción incluye 131 plantas de energía fotovoltaica y un parque eólico terrestre con una capacidad total de 584 MW, de los cuales unos 104 MW están en línea con el proyecto solar Sol de los Andes en construcción en Chile.

Opdenergy tiene una cartera de proyectos en cinco provincias europeas (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia) y tres mercados en América (Estados Unidos, Chile y México).

El CEO de Opdenergy, Lewis Syed, dijo que la OPI fue un «hito» para la compañía en camino de convertirse en un IPP a gran escala en ambas regiones, y agregó: «Los ingresos de la oferta nos permitirán acelerar y mejorar nuestro ambicioso plan comercial».

Santander y Citigroup serán directores conjuntos y coordinadores de la feria, mientras que Elantra, Bova Securities Europe, Beringenberg y RBC Capital Markets serán directores conjuntos de los libros. Evercore y Rothschild & Co serán los asesores financieros de la empresa.

Con la creciente demanda de los inversores por activos de energía limpia, ha habido un aumento en las ofertas públicas iniciales entre las empresas españolas en el campo solar en los últimos meses. A principios de esta semana, la empresa de desarrollo de energías renovables Ecoener dio a conocer planes para su oferta pública inicial, con el objetivo de recaudar hasta 200 millones de euros (237,6 millones de dólares) para apoyar la expansión de su cartera de proyectos.

El fabricante de rastreadores Soltec comenzó a cotizar en la bolsa de valores española en octubre, una oferta pública inicial que, según la compañía, mostraba una fuerte demanda por parte de los inversores. Los ingresos se utilizan para abordar las oportunidades de crecimiento en el mercado de la energía solar, así como para financiar el plan de negocios para la unidad de desarrollo de proyectos Powertis de la compañía.