Las importaciones sudamericanas de GNL han caído drásticamente este año en medio de la volatilidad del mercado y el resurgimiento de la energía hidroeléctrica en Brasil, mientras que las importaciones de gas por gasoducto a México se han mantenido relativamente planas.

Alrededor de 2,6 millones de toneladas de GNL han aterrizado en América del Sur este año hasta fines de mayo, dijo a NGI la analista de Kpler, Rehana Rasidi. Esto es 0,99 millones de toneladas menos que los volúmenes vistos el año pasado en el mismo período. El año pasado, Brasil importó cantidades récord de GNL durante una sequía que alcanzó su punto máximo a principios del verano.

Los analistas de Goldman Sachs Commodities Research han estimado que la demanda de GNL de América del Sur este año podría caer 5,3 millones de toneladas métricas/año (mmty) en comparación con el año pasado. La demanda podría caer 0,9 millones de toneladas adicionales en 2023, según sus estimaciones.

Rassidy le dijo a NGI que Brasil importó 0,77 millones de toneladas menos que en el mismo período del año pasado, con 1,14 millones de toneladas de carga a fines de mayo. Chile representó 0,22 millones de toneladas menos en volúmenes, totalizando 1,11 millones de toneladas al cierre del mes pasado.

México, por mucho el mayor consumidor de gas en América Latina, es una historia diferente a la de América del Sur en el sentido de que las importaciones de gas por gasoducto de los Estados Unidos han reemplazado en su mayoría los envíos de GNL en los últimos años.

Estos flujos de gasoductos solo han disminuido levemente a 5,510 millones de pies cúbicos por día a la fecha en comparación con los 5,590 millones de pies cúbicos por día para el mismo período del año pasado.

A pesar de esto, en los últimos años, las importaciones de México en general han tendido a aumentar.

Las exportaciones de gas natural de EE. UU. a México promediaron 5.900 millones de pies cúbicos por día en 2021, de los cuales el 99 % se envió a través de gasoductos, según la Administración de Información de Energía de EE. UU. Esto es superior a los 5,450 millones de pies cúbicos por día en 2020. También hay varios proyectos de exportación de GNL en proceso en la costa del Pacífico de México, con el objetivo de reexportar partículas importadas de los ductos de los Estados Unidos.

Mientras tanto, Rassidy de América del Sur dijo que las importaciones de GNL a Argentina y Colombia “se mantuvieron relativamente estables con respecto al año anterior en alrededor de 0,37 millones de toneladas y 0,01 millones de toneladas, respectivamente”.

Resedi dijo que Argentina se ha adaptado a los mercados mundiales de materias primas más volátiles. Si bien los niveles de generación hidroeléctrica no han “aumentado tanto como en Brasil”, ha podido compensar los costos de su mayor dependencia de las importaciones de GNL “con la ayuda de precios más altos para las exportaciones de soja”.

A medida que los precios del petróleo y el gas relacionados con Henry Hub continúan aumentando a nuevos niveles, los países sudamericanos también están trabajando para diversificar sus fuentes de GNL. El-Tamazy dijo que la participación de las importaciones de GNL de América del Sur cayó del 81% al 58% año con año. La mayor parte de la disminución en los volúmenes de EE. UU. “fue el resultado del aumento de los exportadores de EE. UU. que se centraron en los envíos a Europa a principios de año”, agregó El-Tamazy.

Al mismo tiempo, la participación de GNL de Guinea Ecuatorial aumentó del 2% al 18%. Los volúmenes de GNL en Trinidad y Tobago aumentaron del 11% al 15%. Los países sudamericanos también comenzaron a importar de nuevas fuentes. El continente tomó el 3% de sus importaciones de gas de Egipto por primera vez y Nigeria tomó el 1%.

EE. UU. incrementó su volumen de exportación diario promedio durante los primeros cuatro meses del año en aproximadamente un 18% en comparación con el promedio del año pasado. El impulso se debe en gran parte a la capacidad adicional de las instalaciones de exportación de Sabine Pass y Calcasieu Pass que se pusieron en marcha este año. Sin embargo, cualquier capacidad de exportación adicional se dirige a Europa, y EE. UU. envía el 74 % de su GNL a destinos europeos. En comparación con el 34% para todo 2021.

Andrew Baker contribuyó a esta historia.