InPost SA se disparó en las operaciones de Ámsterdam después de que sus accionistas recaudaran 2.800 millones de euros (3.400 millones de dólares) en la oferta pública inicial más grande de Europa desde 2018 en medio de un auge de las compras en línea que aumentó la demanda de casilleros automáticos para paquetes de la compañía polaca.

Los accionistas, incluidos Advent International, Templeton Strategic Emerging Markets Fund y PZU Fundusz, vendieron 175 millones de acciones existentes a 16 euros cada una, el final del rango inicial de la compañía. Él dijo. La OPI valora el 35% de las acciones de InPost, que no ha recaudado fondos en la oferta, en 8.000 millones de euros. InPost saltó un 26% a 20,22 € a las 10:08 am en Ámsterdam.

InPost se une a otros destinatarios de pedidos para quedarse en casa para aparecer al público. Minoristas online THG Plc y Allegro.eu SA cotiza en el Reino Unido y Polonia, respectivamente, el año pasado, mientras que la empresa de tarjetas de felicitación virtuales Moonpig Group Plc está recibiendo pedidos de OPI en Londres.

La venta InPost es el debut en la bolsa europea más grande desde que Knorr-Bremse AG, el fabricante alemán de frenos para camiones y trenes, recaudó 4.500 millones de dólares en octubre de 2018, según datos compilados por Bloomberg. InPost, que ha elegido Ámsterdam para aprovechar el grupo de inversores expertos en tecnología de la ciudad, tiene ambiciones más allá de Polonia.

“Tenemos planes de expandir y replicar nuestro negocio desde Polonia al Reino Unido, Francia, España e Italia, y la expansión será financiada íntegramente por nuestros propios recursos y generación de efectivo”, dijo el presidente ejecutivo Raval Brzowska en una entrevista con Bloomberg TV. .

La venta de acciones convirtió a Brzoska en multimillonario, quien fundó InPost como una empresa de distribución de folletos en 1999 cuando aún era estudiante. Posee el 12,2% a través de su fundación. Ofreciendo giros de tapa para empresas, que Casi se derrumbó hace cuatro años.

Los clientes pueden organizar la entrega y recogida de paquetes a través de la red de casilleros de autoservicio de InPost. La compañía tenía 12,254 centrifugadoras automatizadas a fines de 2020 y manejó 249 millones de entregas a través de ellas. Llegada Adquirido Actividad empresarial en 2017 como parte de la carrera hacia el mercado del comercio electrónico.

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Las muy bajas tasas de interés y el estímulo económico para contrarrestar los efectos del brote del virus Corona contribuyeron a la subida de los índices bursátiles y al aumento de la demanda de nuevas acciones, especialmente en Europa, donde había escasez de grandes ofertas para empresas de tecnología. Esto provocó una oleada de ofertas públicas iniciales en el primer mes de este año.

La semana pasada, InPost había acumulado suficiente demanda de inversores Para cubrir todas las acciones que se vendan en todo el rango de precios de 14 euros a 16 euros dentro de una hora y media de apertura de la OPV. La compañía cerró su cartera de pedidos dos días antes de lo planeado, mientras que las acciones originalmente estaban programadas para comenzar a cotizar el viernes.

Casi un tercio de las ofertas de InPost fueron compradas por inversores principales de BlackRock Inc. Y Capital World Investors y el fondo soberano de inversión de GIC Singapur. Si hay suficiente demanda, los bancos tendrán la opción de vender otros 26 millones de acciones, lo que aumentará la operación a 3.200 millones de euros.

En los primeros nueve meses de 2020, InPost obtuvo el 26,2% de sus ingresos de Allegro, y un 20,7% adicional de los comerciantes que vendían mercancías en su plataforma, según el prospecto de la OPI, que indicaba que la “gran parte” de los ingresos era una importante riesgo de orden de la Compañía.

Citigroup Inc. Y Goldman Sachs Group Inc. Y el JP Morgan Chase & Co. son coordinadores globales conjuntos. ABN Amro Bank NV, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Jefferies International Limited es un administrador de libros conjunto.

Con la ayuda de Konrad Krasowski y Piotr Skolimovsky

(Actualizaciones con comentarios del CEO Brzoska y su participación en los párrafos quinto y sexto.)