Una empresa española de cartera de la firma de capital privado KKR ha acordado adquirir una empresa española de telecomunicaciones …

Una empresa de cartera española afiliada a la firma de capital privado KKR ha acordado adquirir la empresa de inversión española Zegona Communications del Reino Unido.

Clifford Chance y Travers Smith trabajaron para MasMovil y Zegona, respectivamente, en un programa de adquisición amistoso.

MasMovil, la empresa española de telecomunicaciones controlada por KKR, Cinven y Providence, adquirirá la empresa de telecomunicaciones cotizada en Bolsa de Madrid Euskaltel por 2.100 millones de euros.

La adquisición se llevará a cabo a través de la filial de propiedad absoluta de MasMovil, Kaixo Telecom.

Zegona, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, es un operador existente para adquirir empresas en el espacio de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT). Euskaltel es su principal activo, en el que Zegona tiene una participación mayoritaria, con el 21,4% de las acciones de la compañía.

La oferta de MasMovil para adquirir Euskaltel otorga a esta última un valor corporativo de 3.500 millones de euros, además de adjudicarle a Zegona la participación del 21,4% en la compañía por un valor aproximado de 428 millones de euros. La operación también representa una prima de 27% sobre el precio promedio ponderado de 30 días de Euskaltel.

Los tres mayores accionistas de Euskaltel, Zegona, Kutxabank y Alba, que en conjunto poseen más del 52% de las acciones de la compañía, han acordado la puesta a disposición de la totalidad de su participación.

Una vez cerrado el trato, Euskaltel mantendrá su sede en Dereo, España, así como su marca y empleados. El objetivo de MasMovil, a través de la adquisición, es consolidar la posición de Euskaltel como un operador de rápido crecimiento en el sector de telecomunicaciones español, con el objetivo de convertirse en el cuarto grupo de telecomunicaciones más grande del país.

El presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O’Hare, se refirió, en un comunicado, a la primera inversión de la compañía en Euskaltel en 2015, cuando la compañía se constituyó por primera vez, y luego se convirtió en el mayor accionista de la compañía, en 2019. Zegona luego nombró a José Miguel García como CEO de la empresa Representación del consejo de administración.

“La oferta de hoy confirma el éxito de nuestra estrategia en España y aporta un valor significativo a los accionistas de Zegona”, dijo O’Hare.

Travers Smith contrató a un equipo dirigido por su socio Aaron Stokes, mientras que Clifford Chance contrató a un equipo encabezado por los socios madrileños de fusiones y adquisiciones Luis Alonso y Javier García de Entrina.

En el resto de Europa, la rama de infraestructura de Telefónica Incrementar su presencia alemana Mediante una adquisición de 1.500 millones de euros en junio del año pasado.