AMC Entertainment Holdings Inc está explorando un aumento de capital, incluso a través de otra posible venta de acciones, para capear la pandemia de COVID-19 y capitalizar el repunte de sus acciones esta semana, dijeron el jueves personas familiarizadas con el asunto.

La cadena de cines más grande del mundo, que incluye alrededor de 1.000 cines en todo el mundo, ha sufrido interrupciones sin precedentes después de que la pandemia del año pasado la obligara a cerrar temporalmente muchos lugares, mientras que la asistencia a los que permanecieron abiertos disminuyó. AMC escapó de la bancarrota a través de un acuerdo de reestructuración de deuda el verano pasado con sus acreedores y la firma de capital privado Silver Lake, y una serie de otras transacciones financieras en los últimos meses.

AMC dijo el lunes que había recaudado $ 917 millones desde mediados de diciembre a través de emisiones de acciones y deuda. El presidente ejecutivo Adam Aaron dijo en un comunicado que acompaña a la divulgación de los fondos adicionales: “Esto significa que cualquier conversación sobre la inminente quiebra de AMC está completamente fuera de la mesa”.

El miércoles, AMC dijo que recaudó $ 304,8 millones adicionales a través de la venta de acciones esta semana, obteniendo ganancias de un rally sin precedentes impulsado por las redes sociales respaldado por operadores aficionados que negocian con fondos de cobertura que han bajado sus acciones.

Dijo que Silver Lake y otros acreedores decidieron el jueves convertir las tenencias de deuda en acciones en un acuerdo que se espera reduzca los pasivos de AMC en $ 600 millones.

Las fuentes dijeron que AMC está considerando intentar recaudar más fondos para aprovechar aún más la locura de sus acciones. Y aunque sus acciones se desplomaron casi un 57 por ciento el jueves, borrando la mayoría de las ganancias de la semana, todavía están más de un 300 por ciento más altas desde principios de enero.

El lunes, AMC dijo que su “pista fiscal se ha extendido hasta 2021”. Sin embargo, las ganancias del nuevo aumento de capital podrían usarse para reducir su pila de deuda de $ 5.5 mil millones hasta fines de septiembre, según las fuentes.

Las fuentes dijeron que las salas de cine están considerando vender acciones mientras sus acciones aún están altas, para cosechar cientos de millones de dólares, lo que les dará un apoyo adicional para enfrentar la epidemia. Las fuentes, que solicitaron el anonimato, agregaron que debido a que es una cuestión de confidencialidad, también se están considerando negociaciones sobre más canjes de deuda por acciones para reducir el dinero adeudado a los acreedores.

AMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las fuentes dijeron que la compañía no ha tomado ninguna decisión final sobre transacciones financieras a corto plazo, y sus cuentas podrían cambiar dependiendo de cómo se comporten sus acciones en las próximas sesiones de negociación.

AMC consulta con sus acreedores y toma otras medidas a medida que las acciones normalmente impopulares se dispararon en el frenesí alimentado por las redes sociales. GameStop Corp ha estado en el corazón del comercio entrecortado.

El comercio conduce a la volatilidad del mercado y presenta oportunidades inesperadas para que las empresas débiles refuercen sus balances y se preparen para los desafíos adicionales causados ​​por la pandemia.

Preparado por Mike Spector y Jessica Dynapoli; Edición de Richard Chang)